CRM-System mit neuen Funktionen

Das CRM-System CRM-Plus 2012 von JBSoftware verwaltet Kontaktdaten, E-Mails, Dokumente sowie andere Informationen von Kunden und Lieferanten und verknüpft diese, wertet sie aus, stellt sie grafisch dar und gibt sie je nach Erfordernis wieder. Neu ist ein Beschwerdemanagementsystem, eine individuelle Dublettenzusammenführung, ein Themenbaum zum Informationsüberblick, ein erweiterter Newsletter-Generator sowie ein Social-Media-Connector.

CRM-Plus ist eine professionelle Adress- und Kontaktmanagement-Software, mit der Kontakte und personenbezogene Informationen inklusive aller dazugehörigen Daten, Schriftwechsel, Dokumente, wie auch besondere Merkmale verwaltet und genutzt werden können.

Ein Kalender mit integriertem Teamplaner ist vorhanden, der für die Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung von Terminen, Aufgaben und Wiedervorlagen sowie deren Erinnerung "zuständig" ist. Auch können Aufgaben und Termine mit Microsoft Outlook und mobilen Endgeräten repliziert werden. Weitere Schwerpunkte liegen auf dem benutzerübergreifenden E-Mail-Archiv, dem Berichtsdesigner etwa zur Erstellung von Vorlagen für Angebote, Aufträge und Schriftwechsel sowie auf dem Serienmail-Assistenten für den Versand von Newslettern.

Die wichtigsten Änderungen der neuen Version sind:

Mit Beschwerdemanagement:
Passend zu jedem Ansprechpartner nimmt das CRM nun auch Kundenbeschwerden u. a. mit zugeordnetem Bearbeiter und den dazugehörigen Vorgängen entgegen. Auf diese Weise wird es dem Anwender ermöglicht, eingehende Beschwerden im Unternehmen gezielt zu erfassen, zu kontrollieren und letztendlich zur positiven Kundenzufriedenheit abzuwickeln. Für die Übersicht aller in CRM-Plus erfassten Beschwerden gibt es zudem eine Beschwerden-Übersicht, die durchsucht, gefiltert und ebenfalls bearbeitet werden kann.

Neue Filterfunktion für Such- und Ergebnislisten: Die Funktionen für Ergebnislisten wurden erweitert. So stehen jetzt viele neue Filterfunktionen bereit, die das angezeigte Ergebnis weiter eingrenzen. Des Weiteren können direkt aus einem Suchergebnis heraus neben Wiedervorlagen, Schriftverkehr, Kontaktaktionen, Routenberechnung, Zuordnungen zu Gruppen und Kampagnen neu auch Aufgaben und Termine für selektierte Kontakte erzeugt werden.

Zusammenführung von Dubletten:
Neben der automatischen Dublettenkontrolle mit Empfindlichkeitsregler gibt es jetzt neu eine Dublettenzusammenführung, die ein gezieltes Zusammenführen von Kontakten ermöglicht. Dabei kann eigens bestimmt werden, welche Daten und welche Ansprechpartner zu einem gemeinsamen Zielkontakt übernommen werden sollen. Keine relevanten Daten gehen mehr verloren oder müssen umständlich neu erfasst werden.

Verbesserter Newsletter-Editor:
Der Newsletter-Editor unterstützt nun auch den direkten Import von Inhalten aus Microsoft Word und Rich Text, so dass z. B. ein Newsletter-Design in Word erstellt bzw. Word-Dokumente als Vorlage genutzt werden können.

Die Kontaktdaten wurden an heute aktuelle Bedürfnisse und soziale Netzwerke angepasst: Die neuen Kontaktdaten lassen jetzt ein Blättern durch die vorhandenen Ansprechpartner zu, die zudem explizit als Privat- oder Hauptansprechpartner gekennzeichnet werden können. Neben Fotos können auch Verbindungen zu Sozialen Netzwerken, wie Facebook, Xing, Google+ usw. hinterlegt und direkt aufgerufen werden. Dabei sorgt die automatische Profilerkennung im Hintergrund selbstständig für die Verknüpfung zwischen CRM-Kontakt und dem Online-Profil der Social-Media-Webseite.

Themenbaum als Datenüberblick:
Der neue Themenbaum vereint alle relevanten Daten in CRM-Plus und bildet diese im Überblick in einer Baumstruktur zum Abruf an. Hierüber können die wichtigsten Übersichten zu den Erledigungen, Kontakten, E-Mails, Vertriebsvorgängen, Kampagnen, Dokumenten etc. geöffnet werden.

Ausführliches Handbuch und kurzer Schnelleinstieg:
Neben dem bebilderten Referenzhandbuch sowie Lernvideos steht nun auch ein Schnelleinstieg bereit, der die wichtigsten Kernfunktionen kurz erläutert.

Die wichtigsten Funktionen im Überblick:

• Eigentümer- und Benutzerverwaltung
• Automatische Dublettenerkennung/individuelle Dublettenzusammenführung
• Multi-Update für die Übernahme von gleichen Inhalten in Ergebnislisten
• E-Mail Archivierung inkl. E-Mail-Dateianhängen inkl. Volltextsuche
• Kalender inkl. Teamkalender und Freigabe für Kollegen, Alarmfunktion
• Angebotserstellung, Auftragsabwicklung, Übersicht Vertriebsvorgänge
• Berichtsgenerator inkl. Berichtsvorlagen und Etikettendruckvorlage
• Serienmail-Assistent für Erstellung Massenmailing, z. B. Newsletter
• Kampagnen- und Beschwerdemanagement
• Outlook-Replikation
• Dokumentenablagesystem mit Checkin-/Checkout
• CTI-Schnittstelle, Skype- und Faxanbindung
• Integration diverser Social-Media-Dienstanbieter
• Datenanalyse für Kontakt- und Vertriebsdaten
• Stichwortfilter, Volltext- und Ähnlichkeitssuche
• Integration in Microsoft Word, Excel und Outlook
• Lead-Source-Management, Forecast mit grafischer Auswertung
• Urlaubs- und Ressourcenplaner

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Bildquelle: © Gerd Altmann www.pixelio.de

Autor(en): salesbusiness

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